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netsuite - Netsuite 保存了对所有联系人（潜在客户、客户）和潜在客户的搜索

问题描述

我有公司的客户和潜在客户，潜在客户可以是个人或公司。我需要创建一个保存的搜索，在一个列表中返回所有潜在客户联系人、客户联系人和所有潜在客户。我可以进行联系人搜索，其中状态 = 所有可用状态，我得到客户的主要联系人、潜在客户的主要联系人和所有潜在客户（个人或公司）如果我将 contact.name 添加到结果选项卡，我会得到潜在客户的所有联系人和客户，但我失去了所有的个人线索。我附上了标准和结果字段的图像。此设置返回主要联系人和所有潜在客户，但我需要所有联系人。我的目标是获取 NetSuite 中每个联系人或潜在客户的列表以发送到外部系统。 在此处输入图像描述 在此处输入图像描述

标签： netsuite

解决方案

使用以下条件进行客户搜索：

使用表达式 = 是

联系人：内部 ID 不是 none 或

是个人 是真的

在您的结果中，您可以使用公式（文本）来获取正确的名称和/或电子邮件： decode({isperson},'Yes',{altname},{contact.entityid})

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