dynamics-crm - Dynamics 365 - 从未知电子邮件创建案例

Question

我的客户有如下要求：

通常，他希望执行一项操作 - 当未在 Dynamics 365 中注册为联系人的人员向 Dynamics 365 队列发送电子邮件时，它应该根据电子邮件创建新联系人和新案例。

实际上，为现有联系人创建案例可以正常工作，但不适用于与任何联系人无关的电子邮件地址。

队列启用了“为来自未知发件人的电子邮件创建记录”选项，我创建了一个创建和更新规则，它应该创建一个如下所示的案例：

正如我之前所描述的 - 它没有。

在电子邮件的后台会话中，存在与此创建和更新规则相关的错误：

您知道我应该如何配置规则，以允许 Dynamics 365 为不与任何联系人关联的电子邮件地址创建案例吗？

标签： dynamics-crmdynamics-365

Answer 1

我猜你缺少一个小配置。从MS 文档看来，以下 2 个设置是齐头并进的。设置案例创建规则所有者的个人选项并进行测试。

为来自未知发件人的电子邮件创建案例。如果选中此复选框，来自未知发件人（任何 Dynamics 365 记录中不存在其电子邮件地址的发件人）的所有电子邮件都将转换为个案。还会为此未知发件人创建联系人记录。

此选项与规则所有者的个人选项中的自动在 Microsoft Dynamics 365 中创建记录选项一起确定是否创建案例和联系人记录（请参阅设置个人选项）