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dynamics-crm - 更改商机所有者时是否可以更新与商机关联的销售配额分配记录中的字段？

问题描述

一个商机记录可以有许多与其关联的销售配额分配记录。我希望能够更新商机的所有者字段，并将所有者字段中的任何内容传递给与其关联的每个销售配额分配记录。我在 Sales Quota Distribution 实体中创建了一个名为“Opportunity Owner”的文本字段，我希望将 Opportunity 记录的所有者传递给该文本字段。这可能吗？如果是这样，怎么做？

如果没有，如果我将销售配额分配实体中的“商机所有者”字段更改为查找字段会有帮助吗？

标签： dynamics-crmworkflowmicrosoft-dynamicspower-automate

解决方案

您无法在 OOB Dynamics CRM 工作流中更新子实体记录的字段。作为替代方案，您可以创建一个自定义工作流活动（使用 CRM SDK C# 代码），您可以在更新机会所有者时运行该活动。该代码将做的是：

  • 获取所有相关的 Sales Quota Distribution 实体记录
  • 更新每个销售配额分配记录上的“机会所有者”字段
  • 更新 CRM 中的实体记录

要检查如何创建自定义工作流活动，请参阅以下链接的文档： https ://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/common-data-service/workflow/workflow-extensions

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