microsoft-dynamics - 创建新的 CRM Dynamics 自定义活动实体时,新活动是否与潜在客户、商机和客户相关联?
问题描述
我有兴趣保留以下信息
- 短信
- 语音/电话详细信息(呼入/呼出)
- 网站聊天消息
- Facebook 信使消息
在 CRM Dynamics 中,此信息对于给定实体可立即查看。(报告是一种奖励)我知道,完成在 CRM 中保留通信历史记录的任务的一种方法是创建一个自定义活动,如此处所述 https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/customer-engagement /开发者/自定义活动
但是,我需要澄清一下新活动如何与潜在客户、机会和客户相关联。例如,是否可能有与潜在客户关联的活动,但没有机会,也没有任何匹配的客户?同时,是否可以有与潜在客户、机会和客户相关联的活动?
CRM Dynamics 的最终用户如何在 UI 中查看这些类型的历史消息?
也许对此的答案是潜在客户可以与机会相关联,因此与潜在客户相关的活动可以间接与来自该连接的机会相关联?
我通过创建潜在客户、为该潜在客户创建活动、然后将该潜在客户转化为机会来测试这一点。在这种情况下,添加到潜在客户实体的活动在机会实体表单中可见。但是,当我在机会实体表单中创建活动时,此活动并未导致在潜在客户实体表单中可见的活动。
那么我是否需要始终将活动保存到潜在客户实体?这似乎是确保自定义活动始终可见的唯一方法,无论潜在客户/机会/帐户在生命周期中的哪个位置。
解决方案
Dynamics CRM 具有以下功能
- 如果您创建机会,则在帐户下,如果您有活动,则对于此 Opp,它将在帐户下可见。
- 现在,如果您创建潜在客户,您将在潜在客户下创建活动,当您获得潜在客户资格时,您的潜在客户将转换为 Opp,您的所有活动将被带到 Opp。
- 另一个潜在客户案例,您创建一个潜在客户,在此潜在客户中添加客户(您已经知道您拥有哪个客户的潜在客户)。现在您在 Lead 下创建 Activity,即使此潜在客户已连接到 Account,它的活动也不会显示在 Account 中。在您对该潜在客户进行认证并转换为 Opp 后,您在潜在客户(当前为 Opp)下的所有活动都将显示在帐户中。
摘要:创建领导活动然后获得 Opp 资格将显示在 Opp 中,而不是相反。Imp是对Account有一个概述
参考的几个截图。
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