integration - CCH iFirm 和 DocuSign 集成
问题描述
自从我开始使用 CCH iFirm 和 DocuSign 以来,由于尚未设置集成,因此我无法向客户发送文档。
任何解决此问题的帮助将不胜感激。
解决方案
如果两个产品之间已经存在集成,那么您需要找到它并让某人安装/配置它。从您在两家公司的联系人开始。
如果需要新的集成,请询问两家公司。但是,如果您想要它更快,您将需要创建它。
请联系您的 IT 部门和两家公司的专业服务部门以获取建议。
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