salesforce - 如何将角色字段从“帐户联系人关系”集成到联系人对象字段集

Question

我在“帐户联系关系”中的字段下有一个名为角色的字段。我想将此字段集成到联系人对象字段集中。由于是销售人员的新手，我不知道如何做到这一点。

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Answer 1

你不能那样做。

Fieldset 可以包含来自“this”记录的字段以及任何可能是“up”关系的字段（如果您愿意，可以通过查找/外键）。“向上”例如是联系人 -> 客户、客户 -> 所有者或机会行项目 -> 机会。

但你的情况是“下降”。联系人可以有 0、1 或多个角色。SF 称这些为“相关列表”。如果分配了 3 个角色，您会如何想象 fieldset 的工作方式？为了增加复杂性，如果我是 Example Ltd 的首席执行官，同时也是 SomeCorp Inc 的首席会计师怎么办？

也许稍微编辑您的问题，以告诉我们更多您想要实现的目标。也许有比字段集更好的解决方案。也许如果您需要以某种方式将角色“扁平化”到文本字段（multipicklist？）中，您需要编写一些代码。无论如何，字段集在 Visualforce 中更常用（LWC 中没有开箱即用的支持），所以不确定你为什么选择这些标签。