dynamics-crm - Dynamics 365 CE 中“电话呼叫”活动的“呼叫”字段中的机会

Question

我们的一位客户的要求是，在 Dynamics CRM 中，他们希望机会实体出现在Call To电话实体的字段中。我无法在网上找到任何可以告诉我如何执行此操作或是否可以执行此操作的内容。

在Call To电话活动字段中，只有 Account、Contact 和 User 实体可用，我们可以在此处添加 Opportunity 实体吗？

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Answer 1

让我从这两个重要的部分开始：Regarding&ActivityParty

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关于是一个特殊的字段类型（仅供内部活动使用，不能用作数据类型），它将任何实体作为该 CRM 活动的父级。我们只能启用它（没有禁用选项）。我认为这是您应该使用的。

我喜欢Ben Hosking 撰写的关于活动实体的开发人员需要了解的这篇文章。

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ActivityParty是另一种特殊（非常特殊）的字段类型。即派对列表数据类型。

在最新文档中阅读它，这是旧文档中缺少的关键部分

活动方代表要包含在活动中的另一个记录（人员或资源）。例如，它可以是联系人、客户、潜在客户、机会或队列。

它应该允许添加任何实体类型，因为这将与其各自的PartyObjectTypeCode一起存储。Email您可以通过在该实体中添加类型字段或简单地选中此复选框来启用/添加实体到该存储桶：

您会看到这是为 Opportunity 禁用的，我不记得过去的版本。

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无论如何，机会都不是一个物理人参与通话，但在 xRM 世界中，任何事情都很好。您可以通过在 Opportunity 中添加电子邮件类型字段来试试运气。