salesforce - 在 Salesforce 中的用户之间共享报表

Question

一个用户在 salesforce 中创建了一些报告，并且他已从 salesforce 中删除（停用）。所以现在我想将他的报告分享给 salesforce 中的其他用户。我该怎么做。有人可以帮忙吗？

标签： salesforcecloudreportadmindashboard

Answer 1

自定义报告的默认保存位置是“我的个人自定义报告”。这是一个只有创作用户才能访问的私人文件夹。要共享报告，需要将它们保存到公用文件夹中。
在您的场景中（假设这些报告位于私有文件夹中），首先创建一个公共报告文件夹，然后以用户身份登录（您需要先重新激活它们），然后进入他们的“我的个人自定义报告”文件夹。对于您要共享的每个报告，您需要打开它并选择“另存为”选项，然后选择公用文件夹作为目标。然后，任何有权访问该文件夹的人都可以使用该报告的新副本。
如果报告已经在公用文件夹中，您只需授予其他用户对该文件夹的权限。