docusignapi - 在 conga 生成的 PDF 文档中放置 Docusign Checkbox

Question

我正在使用 conga 生成文档，文档结果是 pdf 文档并发送给客户以通过 DocuSign 集成进行签名（Docusign for salesforce-DocuSign 版本 7.4.4）。但有要求在发送前在文档中打上复选框，以便客户表示同意并确认然后签名。

请建议使用 DocuSign 如何实现自动化？

标签： docusignapi

Answer 1

您需要在 DocuSign 中创建一个文档自定义字段，如果您“复选框”，然后使用 {r} 制作锚点。示例/是{r}/。现在，在 Composer 文档中，您只需在 Composer 模板中为收件人 1 添加 /yes1/ 即可。

希望这是有道理的。