docusignapi - 我可以在不使用 DocuSign API 的情况下将 DocuSign 信封的所有信息放入 Word 文档吗？

问题描述

我想用上传到 DocuSign 所需的所有信息来标记一个 MS Word 文档。具体来说，我想包括 DocuSign 信封所需的所有信息，以及签名需要去的地方。然后，我想通过 API 或 DocuSign 网站上传该文档，并且不再需要指定信封或签名位置 - 我希望我的标记能够被 DocuSign 识别并在没有任何进一步的情况下采取行动相互作用。当然，这意味着需要某种方式向 DocuSign 传达此标记是什么，或者符合某些预定义的 DocuSign 标记。

我已经与 DocuSign 支持人员交谈过，他们并不真正理解这个问题，但也许这里有人已经尝试过了，或者可以就我是否要求一个存在或不存在的功能给出明确的答案。

如果该功能不存在，那么我们将使用 DocuSign API 构建它，但如果有轮子，我们不想重新发明它。

标签： docusignapi

我可以为您提供两种解决方案：（1）您可以使用DocuSign 模板功能。在我看来，这是阻力最小的路径。(2) 您还可以利用我们的响应式签名功能以 html 标记提供您的文档。

创建和发送 DocuSign 模板：

首先，您可以在 DocuSign UI 中创建模板。我建议通过 API 这样做，因为它非常清楚地说明了您可以启用的各种特性和功能。您还将很好地了解最终用户将看到的内容。创建模板后，我们稍后将使用 API 重复引用它。

要构建您的第一个模板：

登录您的docusign 演示帐户。
导航到“模板”并创建一个新模板
上传您的word文档并填写其他信息
将收件人角色添加到您的信封（例如法律、招聘经理等）
点击下一步
在标记器中，拖放与您的文档字段对应的选项卡
点击完成
在离开 UI 之前，返回您的“模板”视图并单击您的模板
选择“i”图标，并保存您的 templateId 供以后使用。

现在您已经创建了模板，让我们继续快速创建一个使用我们的新模板的信封。

POST /envelopes
{
    "status": "sent",
    "templateId": "00df08bf-xxx-xxx-xxx-ecaa2360c121",
    "templateRoles": [
        {
            "email": "test@test.com",
            "name": "Test User",
            "roleName": "signer",
            "routingOrder": "1",
        },
        {
            "email": "test2@test.com",
            "name": "EFG",
            "roleName": "cc",
            "routingOrder": "2"
        }
    ]
}

请注意，唯一需要的信息是模板ID、状态和收件人信息。

docusignapi - 我可以在不使用 DocuSign API 的情况下将 DocuSign 信封的所有信息放入 Word 文档吗？

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