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automation - 通过 salesforce API 更改“潜在客户所有者”的流程是什么？

问题描述

目前使用 zapier 创建一个自动化，当事件发生时，它应该会更改 salesforce 中的主要所有者。它成功到达 salesforce，但实际上并没有更改“潜在客户所有者”，而是反映在潜在客户历史记录部分。没有明确的销售人员工作流程或规则可以防止这种自动化发生。 更新潜在客户 zap（所有者是指潜在客户所有者）

领导历史销售人员

如上所示，当自动化执行时，潜在客户所有者成功更改了潜在客户历史记录，但它实际上并没有更改实际潜在客户的潜在客户所有者，因此我们必须手动返回并更改它。

在更改潜在客户所有者时使用 salesforce API 时是否有其他人遇到过类似的问题，如果是，解决方案是什么？

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解决方案

检查潜在客户分配规则。它是设置中的独立区域，不同于工作流、流程、流程构建器和触发器。

您可能有一个在更新时运行的活动规则，而不仅仅是在插入时。您的 API 调用工作正常，更改 OwnerId 字段，但随后分配规则将覆盖该字段。这就是为什么您将其视为历史上的 2 个条目。

您还可以通过在集成用户上启用调试日志记录来确认发生了什么，并检查它是否捕获任何内容。

或者，您还可以在更新期间禁止分配规则。这……值得怀疑。我的意思是先与您的 SF 管理员交谈，如果您禁止该规则，那么您将一些逻辑移出销售人员。2 个月后，没有人会记得为什么某些东西不触发，只是修改规则以跳过这些记录更干净。

如果 Zapier 使用 SF REST API，它应该发送一个 HTTP 标头，Sforce-Auto-Assign: FALSE. 如果它使用 SOAP API - 必须在 SOAP 消息的标头中设置类似的东西，检查 WSDL 的确切语法？

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