netsuite - NetSuite 销售团队和小组

Question

使用 NetSuite 中的销售团队自动化，您可以创建销售团队（通过设置->销售->销售团队->新建）。据我所知，这些似乎是一种员工组（您可以通过保存的搜索列出他们）。然后，您可以使用它们将整个销售团队分配给客户（这实际上意味着将该销售团队中的所有人员分配给客户 - NetSuite 不会记录您分配的销售团队，只记录其成员）。

我们定义了多个（数百个）销售团队。一个用于该州，一个用于该州，一个用于该州的这组县，一个用于该州，但仅针对收入低于特定阈值的客户等，等等。所以我们让员工在多个销售团队——同样，一些员工在数十或数百个销售团队中。

我想做的是通过大规模更新或类似的方式对这些销售团队进行操作。例如，我希望能够将 John Smith 从所有销售团队中移除（我强调，我并不是说将他从销售团队中的所有客户中移除；我的意思是将他从定义的销售团队中移除） ，或将 Sue Brown 添加到涉及特定州的所有销售团队。我再次强调，我并不是要改变分配给客户的人员或销售团队——如果我做了这个改变，它不会改变与任何客户有关的任何事情；它只会改变销售团队本身。

但我什至无法搜索销售团队（或组）并在搜索结果中获取所有成员的姓名。

销售团队在 NetSuite 中是如何构建/存储的？可以这样操作吗？

标签： netsuite

Answer 1

我的帐户中没有启用此功能，因此我无法亲眼看到。然而，在 Suite Answer 中，我找到了Answer Id 9772，它解释了如何执行销售团队成员的批量更新，即从销售团队中添加或删除个人以及不同的批量更新类型。